Los rumores sobre 'Barbie' impulsan la salida a bolsa de Birkenstock

May 10, 2024

Las sandalias Birkenstock son amadas u odiadas. Y el eterno dilema entre los aficionados al calzado es si llevarlos con calcetines o sin ellos. Los productos elaborados por la histórica empresa de calzado ortopédico, cuyos orígenes son una empresa familiar y artesanal, se han convertido en tendencia con el paso de los años, generación tras generación. Los Birkenstocks incluso llegaron a los pies de la actriz Margot Robbie en la exitosa película Barbie. Ahora, el otro desafío actual al que se enfrenta la empresa es su salida a bolsa. L Catterton, una firma de capital privado respaldada por LVMH, es propietaria mayoritaria de la firma desde 2021 y planea dar el salto en septiembre con una oferta pública inicial de alrededor de $8 mil millones, según Bloomberg.

La operación, asesorada por Goldman Sachs y JP Morgan, podría permitir al fabricante alemán de sandalias alcanzar un valor de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión final sobre la valoración y la fecha de salida a bolsa, según cita Bloomberg.

Las ventas de la compañía se han recuperado después de que Robbie usara sandalias Birkenstock Arizona (rosas, por supuesto) en una escena de la película dirigida por Greta Gerwig. De hecho, las búsquedas en Google de estos zapatos se dispararon entre el 20 y el 21 de julio, fechas del estreno de la película en varios países. El año pasado, los ingresos de la empresa alemana aumentaron un 29% hasta alrededor de 1.200 millones de euros (1.310 millones de dólares), con ganancias ajustadas de 394 millones de euros (431,5 millones de dólares). Birkenstock ha estado invirtiendo en la ampliación de sus centros de producción en Alemania, especialmente en una nueva fábrica en Pasewalk, una ciudad al norte de Berlín.

La histórica firma alemana nació en 1774, pero su primer producto se comercializó en 1963. Desde entonces, ha lanzado colaboraciones con nombres de lujo como Dior, Valentino y Manolo Blahnik, y sus zapatos se han convertido en un elemento básico de la moda para los clientes de todas las edades.

La oferta pública inicial propuesta se produce más de dos años después de que L Catterton, LVMH y Groupe Arnault, la empresa de inversión familiar del multimillonario Bernard Arnault, adquirieran una participación mayoritaria en la empresa, valorándola en unos 4,9 millones de dólares. Los hermanos Christian y Alex Birkenstock conservaron una participación minoritaria en la empresa.

El debut de la firma alemana ayudaría a compensar la débil actividad este año. Según EY, en los primeros seis meses de 2023, el volumen global de OPI cayó un 5% a 615, mientras que los ingresos disminuyeron un 36% ($60,9 mil millones). Las Américas fue la región más activa, recaudando 9.100 millones de dólares. En Europa, sólo se recaudaron 12.400 millones de dólares en 167 acuerdos.

Los productos Birkenstock se venden en 90 países de todo el mundo y la empresa, además de ocho plantas en Alemania, tiene filiales de distribución en Estados Unidos, Brasil, China, Hong Kong, Japón, Dinamarca, Eslovaquia, España y Reino Unido.

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